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谁在赚海外的钱?2026上半年膳食营养补充剂进出口数据拆解

2026-08-20

  在全球贸易格局深度调整、地缘紧张局势边际缓和的背景下,2026年上半年我国膳食营养补充剂行业呈现出“出口稳增、进口回调、逆差收窄”的阶段性特征。2026年上半年我国膳食营养补充剂进出口总额为62.16亿美元,其中出口额23.59亿美元,同比增长4.91%;进口额38.57亿美元,同比下降2.98%。贸易逆差为14.98亿美元,较2025年同期明显收窄,结束了连续三年逆差扩大的趋势。

  一、出口情况分析

  (1)山东超越江苏,沿海格局加速重构

  从中国内地不同省市膳食营养补充剂出口情况来看,“沿海主导”特征依旧,但内部格局发生关键变化。

  山东省以3.95亿美元的出口额超越江苏省(3.64亿美元),跃居全国首位,同比增长27.30%,占比达16.74%,“苏鲁粤”三强中山东增长势头最为强劲;

  广东省出口额3.54亿美元,同比增长18.92%,占比提升至15.02%;

  上海市出口额2.08亿美元,大幅增长32.01%,占比从7.00%提升至8.81%,国际化枢纽功能进一步凸显;

  浙江省出口额1.99亿美元,增速放缓至1.25%,占比从8.73%微降至8.43%。

  图1:2026年上半年中国内地各省市膳食营养补充剂出口情况

  中西部及新兴区域分化明显:海南省在自贸港政策加持下延续高增长态势,出口额0.40亿美元,同比增长96.21%;广西、福建、江西等省份增速亮眼。但湖北出口额大幅下滑32.80%至1.20亿美元,河南在2025年异常高基数(1.74亿美元)后回落81.19%至0.33亿美元,甘肃、贵州亦出现大幅回调,显示部分内陆省份出口仍易受单一订单或政策窗口影响,稳定性有待增强。

  (2)鱼油出口止跌回升,主导品类稳健增长

  从出口品类来看,鱼油类产品在经历2025年上半年同比大幅下滑31.32%后,2026年上半年实现止跌回升,出口额2.51亿美元,同比增长24.25%,占比回升至10.63%,原料价格波动趋缓与海外需求恢复是主要驱动因素。

  中药酒、蜂王浆制剂、海豹油胶囊、燕窝等传统滋补品出口额均有明显回落。主要的影响因素可能为:海外消费偏好转移,欧美及新兴市场消费者更青睐成分明确、功效可量化的膳食营养补充剂,对传统滋补品的认知度和接受度有限;以及动物源性产品检疫壁垒升级,燕窝、蜂王浆、海豹油等面临进口国更严格的农残、重金属及动物福利审查,合规成本抬升。

  二、进口情况分析

  (1)浙粤双极调整,上海、四川逆势崛起

  2026年上半年,浙江和广东两省进口额合计占比降至59.04%(2025年上半年为63.70%),“双极”格局有所松动。浙江省进口额14.50亿美元,同比微降2.90%,仍以37.59%的占比稳居首位;广东省进口额8.27亿美元,同比大幅下降20.56%,占比从26.20%收缩至21.45%,进口规模明显收缩。

  图2:2026年上半年中国内地各省市膳食营养补充剂进口情况

  上海市进口额4.63亿美元,逆势增长21.29%,占比从9.61%提升至12.01%,进口消费枢纽地位强化。山东省进口额2.04亿美元,同比增长25.02%;江苏省1.29亿美元,增长20.95%,沿海省份进口需求持续释放。

  内陆省份呈现显著分化:四川省进口额0.81亿美元,同比暴增153.15%;辽宁省0.48亿美元,在基数较小情况下增长330.29%;陕西省0.16亿美元,增长265.56%,显示中西部消费升级与渠道下沉仍在深化。但河南省在2025年高基数后回落22.62%至1.81亿美元,湖北、重庆、安徽亦出现下滑,内陆市场增长的内生动力仍需培育。

  (2)燕窝止跌回升,鱼油进口大幅反弹

  燕窝类产品进口在经历2025年同比下降21.12%后,2026年上半年止跌回升至2.78亿美元,同比增长9.80%,占比7.22%,传统滋补品消费韧性显现。

  鱼油类产品进口额3.84亿美元,同比大幅增长60.07%,占比从6.04%提升至9.97%,成为增速最突出的品类。这与澳大利亚、秘鲁等鱼油主产国进口同步增长相互印证,反映出国内市场对高品质Omega-3等原料的需求旺盛,且采购渠道正从传统澳新市场向拉美等新兴产区拓展。

  三、电商渠道表现

  根据EealyData数据,2026年上半年,中国膳食营养补充剂线上销售额达672.8亿元人民币,电商渠道已成为行业核心增量来源。

  (一)来源结构:跨境增速反超,品牌持续集中

  国产产品线上销售额占比52.3%,同比增长7.4%;跨境产品占比47.7%,同比增长8.6%,增速反超国产1.2个百分点。国内品牌9570个(同比下降2.7%),跨境品牌3515个(同比下降3.1%),品牌数量减少而规模扩大,行业集中度持续提升。

  从线上头部品牌表现看,斯维诗、汤臣倍健、诺特兰德稳居前三,金凯撒凭借鱼油品类增长突出,跻身前列,与进口鱼油贸易大幅增长形成品类共振。

  (二)平台结构:抖音份额领先,内容电商主导

  抖音平台(含抖音全球购)以34.1%的份额跃居首位,淘天集团30.3%退居第二,京东22.4%,拼多多5.1%,天猫国际、抖音全球购、京东全球购为跨境消费三大主阵地。抖音、小红书、京东销售额同比上涨,淘宝、快手下滑,消费加速从“搜索购买”向“内容种草”转型,内容电商在跨境新品教育、进口品牌信任建立方面展现出更强的转化效率。

  (三)品类结构:鱼油表现突出,功能细分引领

  从销售品类结构看,线上消费需求呈现“基础营养托底、功能细分引领”的双轮驱动特征。

  2026年上半年维生素类销售额占11.62%居首,同比增长23.91%;钙类占10.38%,增长7.10%;益生菌占8.88%,增长9.02%。

  鱼油品类表现最为突出,份额6.15%,同比激增44.91%,与同期海关进口鱼油金额增长60.07%形成强烈呼应。

  运动营养(同比增长31.99%)、特医配方食品(同比增长35.03%)等细分赛道高速增长,体重管理(同比下降23.45%)、美容养颜(同比下降6.81%)有所回落,表明线上品类结构正由单一基础补充向“基础+功能”复合型结构深度演进,且消费者在功能选择上更趋理性,从泛化概念向精准功效迁移。

  (四)目标人群结构:家庭化收敛,成人精准补充崛起

  从产品适用人群分布看,电商渠道呈现出从“家庭普适”向“精准分群”转型的显著特征。

  2026年上半年,全家适用类产品销售额占比49.18%,同比下降11.06%,家庭化趋势收敛。成人产品占比25.28%,同比大增70.78%,增速明显领先,显示针对特定年龄及消费人群的产品需求正在快速释放。中老年(同比增长20.13%)、运动人群(同比增长20.45%)稳健增长,孕前(同比增长181.97%)、婴童(同比增长71.86%)在低基数下爆发。

  整体而言,线上消费人群结构正由“家庭为单位”向“家庭+成人+细分人群”的多元矩阵演进,精准营养和细分人群产品有望成为线上市场的重要增长方向。

  四、趋势研判与战略展望

  2026年上半年,我国膳食营养补充剂贸易正进入“再平衡”新阶段。贸易逆差的收窄并非需求萎缩,而是本土品牌在中高端市场渗透率提升与全球采购网络优化的共同结果。

  行业未来应把握三大方向:

  一是强化品类差异化,依托鱼油、燕窝等优势品类构建全球供应链话语权,同时加大对功能性食品、精准营养等新兴赛道的研发投入;

  二是深化市场多元化,在稳守东盟、欧盟基本盘的同时,系统性布局拉美、中东、非洲等增量市场,降低对单一市场的依赖;

  三是推动区域协同,发挥山东、上海等增长极的引领作用,通过数字化供应链与跨境电商赋能中西部省份,实现从“沿海出口”向“全国出海”的梯度跃升。随着本土品牌竞争力持续提升,行业有望加速实现从“贸易大国”向“品牌强国”的跨越。

  注:统计以海关8位码分析,含有部分原料和食品

  来源:中国医药保健品进出口商会

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